거래처마다 자료 형식이 다르고 월말에는 숫자 하나가 달라져도 다시 확인해야 하는 일이 생깁니다. 해외영업 견적서 자동 작성 작업에서 먼저 정리해야 할 것은 수식보다 데이터 기준입니다.
이 업무에서 먼저 확인할 것
Incoterms 조건, 유효기간, 납기, 결제조건이 빠진 견적은 단가가 맞더라도 분쟁으로 이어질 수 있습니다.
엑셀에서 자동화할 범위
제품 수량과 단가, 할인율을 입력하면 견적 금액이 계산됩니다. 품목별 수량·단가·할인율을 입력하면 최종 금액이 자동 계산됩니다.
실제 적용 순서
- 원본 자료에서 거래처명, 모델, 기준일, 통화를 확인합니다.
- 예제 파일의 Data 시트에 가상 데이터를 실제 데이터로 교체합니다.
- 연한 녹색 수식 셀의 계산 결과를 원본과 대조합니다.
- 기존 ERP 보고서와 차이가 나는 항목을 별도로 확인합니다.
- 검증한 파일만 내부 보고나 고객 회신에 사용합니다.
자동 계산이 해결하지 못하는 문제
가격을 낮추기 전에 MOQ, 포장 방식, 연간 예상 물량, 결제기간을 함께 검토하세요. 계산식이 정확해도 입력한 데이터가 잘못되면 결과 역시 틀릴 수 있습니다.
무료 엑셀 예제 받기
실제 계산식을 넣은 영문 Quotation 양식 파일과 사용법은 아래 무료자료 페이지에서 확인할 수 있습니다.
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업무에 적용하기 전 체크
가상 샘플로 먼저 결과를 확인한 뒤, 회사의 거래조건과 회계·물류 기준에 맞춰 항목을 수정하세요. 실제 고객사 정보는 공개 자료에 입력하지 않는 것이 안전합니다.
