RFQ 체크리스트는 언제 사용하면 좋을까?
해외 고객에게 RFQ(Request for Quotation)를 받으면 바로 가격부터 계산하고 싶어질 때가 있습니다.
하지만 실제 견적을 작성하다 보면 제품 사양, 예상 수량, 납품 조건, 샘플 일정 등 확인되지 않은 내용이 뒤늦게 발견되는 경우가 있습니다.
이 체크리스트는 RFQ를 받은 뒤 견적을 작성하기 전에 필요한 정보를 한 번씩 확인하기 위한 실무용 Excel 자료입니다.
특히 여러 고객의 RFQ를 동시에 관리하거나, 고객에게 추가 질문해야 할 항목을 빠르게 확인할 때 사용할 수 있습니다.
어떤 항목을 확인할 수 있을까?
RFQ 검토 시 자주 확인하는 항목을 중심으로 구성했습니다.
- 제품 및 요구 사양
- 예상 연간 수량(Annual Volume)
- MOQ
- 고객 Target Price
- Incoterms
- Delivery Location
- Sample 요청 여부
- 양산 일정 또는 SOP
- 추가 확인이 필요한 사항
모든 RFQ에 동일한 항목이 필요한 것은 아니지만, 견적 전에 한 번씩 확인해두면 빠뜨리는 내용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
RFQ를 받으면 어떻게 사용하면 될까?
먼저 고객이 보내온 이메일, RFQ 문서, 도면 등을 확인하면서 체크리스트에 내용을 정리합니다.
확인되지 않은 항목은 바로 임의로 판단하기보다 고객에게 추가 질문할 항목으로 남겨두는 것이 좋습니다.
예를 들어 고객이 제품 사양과 예상 수량은 알려줬지만 Incoterms나 납품 장소를 알려주지 않았다면, 가격을 확정하기 전에 해당 조건을 다시 확인할 수 있습니다.
특히 운송비가 포함되는 조건에서는 납품 장소에 따라 견적 금액이 달라질 수 있기 때문에 Delivery Location까지 같이 확인하는 것이 좋습니다.
이런 분들에게 추천합니다
- 해외영업 업무를 처음 시작한 분
- 고객 RFQ를 여러 건 동시에 관리하는 분
- 견적 전 확인사항을 표준화하고 싶은 분
- 고객에게 추가 질문할 내용을 빠르게 정리하고 싶은 분
관련 해외영업 실무 글
체크리스트 항목을 실제 견적 업무에서 어떻게 확인해야 하는지는 아래 글에서 자세히 정리했습니다.
해외 고객에게 RFQ를 받았을 때 견적 전 확인해야 할 사항
Sales Work Lab RFQ 체크리스트 무료 다운로드
아래 Excel 파일은 해외영업 RFQ 관리용으로 자유롭게 사용할 수 있습니다.
회사마다 견적 프로세스나 필요한 항목이 다르기 때문에 다운로드한 뒤 필요한 항목을 추가하거나 수정해서 사용하면 됩니다.
Sales Work Lab RFQ 체크리스트
파일 형식: Microsoft Excel (.xlsx)
용도: 해외영업 RFQ 접수 및 견적 전 확인사항 관리
