거래처마다 자료 형식이 다르고 월말에는 숫자 하나가 달라져도 다시 확인해야 하는 일이 생깁니다. 해외 바이어 Follow-up 일정 자동 관리 작업에서 먼저 정리해야 할 것은 수식보다 데이터 기준입니다.
이 업무에서 먼저 확인할 것
Follow-up은 무조건 자주 보내는 것보다 고객의 의사결정 시점에 맞추는 것이 중요합니다.
엑셀에서 자동화할 범위
최근 연락일과 다음 연락 예정일을 관리하고 지연 여부를 확인합니다. 마지막 연락일과 주기를 입력하면 다음 연락일과 지연 상태가 계산됩니다.
실제 적용 순서
- 원본 자료에서 거래처명, 모델, 기준일, 통화를 확인합니다.
- 예제 파일의 Data 시트에 가상 데이터를 실제 데이터로 교체합니다.
- 연한 녹색 수식 셀의 계산 결과를 원본과 대조합니다.
- 기존 ERP 보고서와 차이가 나는 항목을 별도로 확인합니다.
- 검증한 파일만 내부 보고나 고객 회신에 사용합니다.
자동 계산이 해결하지 못하는 문제
마지막 연락일뿐 아니라 다음에 확인할 사안과 담당자를 남겨야 단순 독촉을 피할 수 있습니다. 계산식이 정확해도 입력한 데이터가 잘못되면 결과 역시 틀릴 수 있습니다.
무료 엑셀 예제 받기
실제 계산식을 넣은 바이어 Follow-up 관리표 파일과 사용법은 아래 무료자료 페이지에서 확인할 수 있습니다.
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업무에 적용하기 전 체크
가상 샘플로 먼저 결과를 확인한 뒤, 회사의 거래조건과 회계·물류 기준에 맞춰 항목을 수정하세요. 실제 고객사 정보는 공개 자료에 입력하지 않는 것이 안전합니다.
